近两年日益活跃的跨国采购给中国的零部件产业带来了什么?记者在最近的调查中了解到,这股从2004年开始兴起的跨国公司在华零部件采购热潮似乎正在变冷。
菲亚特计划在2010年实现15亿欧元的采购量,福特宣布2010年在华采购规模将达到100亿美元,通用力求2009年在华采购规模达90亿美元。诱人的成本优势,似乎让中国迅速跃升为全球汽车零部件的采购中心。短短几年,跨国公司在上海及周边设立的与汽车行业相关的采购办事处达到200多家,中国零部件企业面前似乎充满了商机,现在这些宏伟的目标显然要打折扣了。
“公司近两年在华的实际采购额是多少?”当记者询问福特、大众、通用、日产、丰田等跨国公司时,他们不约而同地回避了这个问题。2006年曾表示,要在3年内实现在华零部件采购额10亿美元的德国大众,还传出了要削减其在华供应商的消息。
倒是现代起亚在华零部件采购额一直保持快速增长,从2003年将中国纳入其全球零部件采购体系以来,在华采购以平均年增长率40%~50%的速度高速增长,2006年达到了43亿美元。2007年其采购目标达到60亿美元,远远超出福特汽车、德国大众在华的零部件采购量。
“跨国公司的实际采购额大约相当于其采购目标的一半。”盖世汽车网首席执行官陈文凯告诉记者,目前,跨国公司零部件采购公布的数字通常是近几年的采购目标,每年度的实际数字比较难统计。不过根据陈文凯了解的情况,跨国公司在华采购的热潮可能正在消退。
是什么原因让跨国公司在华采购的热情减弱了?陈文凯认为,除了质量方面的原因外,国内很多优秀的零部件企业没有在过去几年抓住时机。陈文凯说,一方面,由于跨国采购对产品质量的要求较高,对供应商考察的周期较长,同时国内市场需求旺盛、国际物流成本较高,再加上国内大多数零部件企业缺乏海外出口的经验等原因,很多企业没有把握住这一机会。“虽然也有一部分企业抓住了机会,如万丰奥特、天润曲轴、戴卡轮毂、万向、福耀玻璃等企业,但这些企业在跨国公司在华采购中所占的比例并不大”。
“还有一种企业,他们有海外贸易经验,也有产品供应国外汽车售后市场,其对跨国公司的采购热情也很高,与国外采购商有一些接触。遗憾的是,他们的产品质量很难达到主机厂的要求。”
大众削减在华供应商的消息似乎印证了陈文凯的说法。据了解,大众汽车集团(中国)质保部罗曼表示,大众在中国正在进行“供应商质量能力提升计划”,有的零部件供应商削减将近一半,旨在提高国内供应商的技术和质量水平。
陈文凯认为,跨国公司在华采购将面临新的阶段。虽然迫于成本压力,跨国公司的决策层从战略角度仍然倾向于在华采购,但由于中国国内部分供应商的产品质量不能满足主机厂需要,加上各国国内工会压力,在华零部件采购的进程和速度都在降低。
人民币升值也让国内零部件的成本优势大打折扣。特别是美国的主机厂对此感受更深。
据统计,2006年我国汽车零部件出口总额达210.7亿美元,汽车玻璃、轮胎、车轮及挂车零部件这些高能耗、低价格、高污染的汽车零部件成为主打产品。汽车空调、汽车电子仪表和变速器总成这类技术含量高的产品出口金额则只占17%。而且出口产品大多数适用于汽车售后市场,为整车厂配套比例非常低。为整车厂配套的产品也大多集中在车用电子和电器元件,锻造和铸造件、精密加工件等技术含量低、附加值低的产品领域。
对于未来的采购形势,陈文凯认为,国内一级供应商已经丧失了最好的时机,二级供应商的机会可能更多。“在跨国采购中,只能选择我们更具优势的产品,对于高技术含量的零部件,目前看来仍然不是我们的强项,整车厂也很难给国内零部件企业尝试的机会。”他告诫国内零部件企业,在很多先进技术和领域,如果自身技术实力不足,不能盲目指望通过跨国采购帮助自己实现突破。